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在短暂的慢节奏后，又是一连串的剪接镜头，交错呈现科林和刚才出现过的另一个男孩，他们在警校里的表现有着惊人相似的优秀。
但同样优秀的两个人，科林受到赞赏，得到晋升，成为特别行动组的成员，另一个男孩——比利，却因为家族成员和黑道有牵扯，遭到信任质疑，没有人能接受他成为一名警察，即使他有着良好的教养和足够聪明的脑袋。
“你不是、该死的、警察！”出口成脏，咄咄逼人的迪格南警官毫不客气对他吼道。
“从现在开始的五年里，你可以成为世界上的任何一个人，但你不会是一名马萨诸塞州警员。”性格比较平和的奎南老警官也是同一个意思。
与此形成强烈反讽的是，真正和黑道关系密切的科林，却成为瓦解城市里有组织的犯罪团伙的警察精英团队的成员。而犯罪团伙的头号人物，则是从小教导科林，无恶不作的弗兰克。
“这孩子太可怜了……”观众之一的赛琳同情想。她是一位中年妇女，资深的影迷。自从看过《断背山》后，她非常喜欢沃格特.佩斯顿。这一次她很幸运地得到了首映礼的票。
毫无疑问，剧情进行到现在，她的一颗心已经偏到扮演比利的沃格特身上。不光是她自身对沃格特的偏爱，更是电影的整个氛围把比利孤立起来。代表着黑暗势力的科林已经渗透到代表正义的警察阵营，但没有一个警察察觉到危险，反而用他们充满偏见的眼光排斥一个真心想成为警察的人——赛琳毫不怀疑比利真的想当一名警察，他在之前的镜头里多么尖锐强势啊，可是在两个警官面前，他竭尽全力表现出他最好的一面。面对咄咄逼人、尖酸刻薄的迪格南警官，他依然极力压抑他的情绪。他对黑道的反感仇视，他对迪格南警官的侮辱他家人的愤怒，他被称为“骗子”“双面人”时的不甘，他的眼神、微表情、语气里细微的变化泄露了他的真实情绪，但为了成为警察，他忍住了爆发的冲动，始终保持沉稳冷静。
可是他明明这么努力了，依然遭到毫不留情的、彻底的否定！
比利难以置信，他的声音仿佛哽了一股气，带着难以压抑的微抖：“……你们确定吗？”
“是的，我们确定。”
梦想被打碎了，比利的眼神黯然绝望，像失去了全世界。那一刻，赛琳感同身受。
比利无法成为一名警察，以他的舅舅为代表的亲人始终认为他不是一个好人，他甚至失去了挚爱的母亲，人生一片惨淡。相反，和黑道老大弗兰克有关系的科林却满怀野心，步步高升。看着科林的脸，赛琳实在无法产生好感。她忍不住暗地里责骂警局里的那些人有眼无珠，差把好人当坏人，坏人当好人。
看到比利红着眼睛强忍悲伤的模样，赛琳心碎了。她恶狠狠地想：你们会后悔的！
然而镜头一转，又回到那间警察局的办公室。
还是西装革履的比利，面对正直认真的奎南老警官和尖酸刻薄的迪格南警官。
比利紧皱着眉头沉吟了一下，问：“所以，你们到底要我干什么？”
“这个行动有资助，你不会像个普通警察那样得到工资。”奎南在纸上写了一些东西，撕下来递给比利：“这里有奖金，免税的。我们不能隐瞒你是警校学员的事实，你要去犯罪。我们想一个有恶意伤人案底的警察可能会更可信。”
“正符合你的性格。”迪格南警官双手环胸，以一种前所未有的平和口气说，和之前恶劣的态度判若两人。
奎南继续说：“你要坐足够长时间的牢，让别人相信这不是圈套。然后你会被假释，去看法庭指定的心理医生，演足全套的戏。”
比利抿着唇不说话。
迪格南怕他不肯答应，游说道：“你想为国效力，这是个好机会。我们需要你，兄弟……”
“为了我。”
“哦，这怎么可以！”赛琳一开始被弄得一头雾水，但随着几个角色的对话，她渐渐拼凑出他们的意思——他们居然要比利去当黑帮卧底！
这个转折神了！完全峰回路转！黑帮老大弗兰克派科林进警局当卧底，警局派比利去黑帮当卧底！谍对谍！光是想，已经可以想象接下来的互相斗智斗勇是多么的惊险刺激，两个年轻的小伙子稍有不慎，被发现了下场将会无比凄惨。
赛琳忍不住期待剧情的发展。但另一方面，她又为比利感到不值，从光明正大的警察到见不得光的卧底，让一个立志除暴安良的警察去犯罪，这些警官，用不着比利的时候字字如刀，用得着的时候才放低姿态，把一个好好的孩子推进火坑——
可是，赛琳知道比利会答应。因为当警察是他的梦想，是他的执念，虽然换了另一种方式来当，他还是愿意的。
果不其然，接下来的发展一如赛琳所料。
她几乎是叹息地看着比利进了监狱，他和科林截然不同的生活方式，他利用他臭名昭彰的家族名声，一步一步走向那个黑暗世界。
最终，他跟着他的堂兄贩卖毒.品，走到了黑帮老大弗兰克.卡斯特罗——那个送卡片到他母亲葬礼的“llo”的地盘。
比利的堂兄向弗兰克的手下解释比利的来历，而他们无一不对比利的叔叔杰奇印象深刻。
“我更喜欢他的叔叔杰奇。”弗兰克的手下大将之一“法国”说。
比利若无其事地点着烟，其实已经竖起耳朵听着他们说话。显然看在叔叔杰奇的份上，这些弗兰克的手下应该不会找他麻烦。但比利却必须做点什么吸引对方的注意，他要做的是打入他们内部。
所以当他在吧台被人讽刺“来例假”的时候，他顿了顿，眼神从犹豫飞快转为坚定，像是藏起自己的良知，然后他拿起玻璃杯狠狠砸在对方的脑袋上！